Galp conclui transação com ACS e torna-se principal operador solar na península ibérica

Galp conclui transação com ACS e torna-se principal operador solar na península ibérica

Categoria Advisor, Empresas

A Galp e a ACS concluíram esta terça-feira a transação relativa à constituição de uma joint venture (JV) com vista ao desenvolvimento de uma carteira de projetos de solar fotovoltaico em Espanha, com uma capacidade de geração de energia total de 2,9 GW, informa o grupo em comunicado.

A Galp adquiriu 75,01% da JV, mantendo a ACS uma participação de 24,99%. De acordo com o comunicado, foi estabelecida uma “estrutura de controlo partilhado”, sendo a “participação da Galp refletida nas suas demonstrações financeiras através do método de equivalência patrimonial”.

Esta transação resulta do acordo estabelecido a 22 de janeiro de 2020 com o Grupo ACS, o qual foi recentemente alterado de modo a estabelecer, entre outros, a constituição da JV entre as duas partes, como anunciado em julho, tendo sido entretanto recebidas todas as aprovações necessárias por parte dos parceiros e autoridades relevantes, refere o grupo.

Segundo o mesmo comunicado, o portefólio de 2,9 GW incorpora uma “seleção de projetos de elevada qualidade em Espanha, incluindo 914 MW de ativos recentemente comissionados e um conjunto de projetos em diferentes estágios de desenvolvimento”.

A Galp e a ACS estão empenhadas em continuar a identificação das soluções mais eficientes de forma a maximizar a capacidade de geração dos projetos, explorando o potencial da sua localização privilegiada. O desenvolvimento e construção do portefólio será executado pela Cobra, uma afiliada do Grupo ACS, com comprovada experiência no desenvolvimento de geração fotovoltaica.

Carlos Gomes da Silva, CEO da Galp, refere que “a conclusão desta transação representa um passo importante para a materialização das nossas ambições nas energias renováveis. Estabelece a Galp como o principal operador solar na península ibérica através da incorporação de um portefólio de geração de elevada qualidade e será parte do nosso caminho para a transição energética.”

Esta terça-feira, a Galp pagou um montante total de €326 m ao Grupo ACS pela aquisição da sua participação e dos custos de desenvolvimento associados ao portefólio. Atualmente, a JV detém €434 m de dívida sem recurso relacionada com os ativos já em operação, sendo intenção dos parceiros financiar os restantes desenvolvimentos em project finance. A transação tem um valor total (enterprise value) de c.€2,2 bn, relacionado com a aquisição, desenvolvimento e construção do total do portefólio (100%).

O Citigroup Global Markets e o King & Wood Mallesons atuaram respetivamente como consultores financeiros e jurídicos.